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2018年中国空分设备行业市场分析:行业触底回升 龙头企业转

发布时间: 2019-12-01 18:32:20来源:互联网 

一、空分设备行业触底复苏,龙头企业收入持续增长

-工业产值和销售产值

气体分离设备行业与钢铁、冶金、玻璃等产能过剩行业密切相关,受这些行业产能政策的影响很大。2016年,该行业的产值、产量、利润等指标跌至五年来的最低点。自2017年以来,通过消除过剩产能,提高了产能利用率和盈利能力。

2017年,全国工业产能利用率达到77%,钢铁、有色金属、水泥、平板玻璃等行业刺激再投资,部分大型煤化工项目进入实质性启动阶段,有效增加了市场需求。在这种背景下,气体分离设备行业出现了明显的自下而上现象。

据中国通用机械工业协会气体分离设备分会统计,2017年,气体分离设备行业连续四年结束持续下滑,呈现快速增长,产销指标大致回到2015年水平。据中国通用机械工业协会气体分离设备分会2017年企业统计,12家企业完成工业总产值166.76亿元,同比增长16.25%。完成工业销售产值163.52亿元,同比增长13.41%。

2018年,工业产值和销售产值继续上升,形成新的增长周期,分别达到180.79亿元和175.91亿元。

2.工业产出

据中国通用机械工业协会气体分离设备分会统计,2017年,全行业共生产155台空分设备,其中10,000 m3/h级及以上空分设备55台,30,000 m3/h级及以上空分设备24台,60,000 m3/h级及以上空分设备7台,80,000 m3/h级及以上空分设备未生产。2017年,新生产的成套空分设备总制氧能力约为199.75万m3/h,同比增长27.44%。

随着下游工业的升温,空分设备企业的产量上升。据统计,2018年该行业空分设备产量为146台,相当于总制氧能力约为207.72万m3/h。

3.工业运营

空分设备行业的发展得益于下游需求繁荣的恢复。下游钢铁行业受益于政策支持的产能置换。2018年1月,工业和信息化部原材料工业部发布《深化供应方面的结构改革,为中国钢铁工业的高质量发展创造新局面》,有效拉动钢铁企业对设备采购的需求。炼化行业呈现出规模化、集群化趋势,有效促进了大型石化企业的积极布局,调整了产业结构,增加了设备采购需求。在煤化工领域,自2016年9月以来,国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部相继出台政策文件,推动以环境保护为重点的现代煤化工新产业有序建设。煤化工迎来了蓬勃发展的新周期。

2017年,空分设备行业实现营业收入164.25亿元,同比增长15.07%。利润总额10.8亿元,同比增长1746.55%。全行业累计订单272.57亿元,同比增长35.73%。四川空分设备(集团)有限公司、开封空分集团有限公司、开封东京空分集团有限公司、苏州制氧机有限公司等企业的累计订单几乎翻了一番。天然气液化工厂的新订单同比增长约50%。

一般来说,空分设备行业订单的变化趋势领先于行业收入,从签订合同到确认收入的周期约为2年。由于结算了2016年和2017年的收入订单,2018年和2019年的行业收入得以释放。据估计,2018年工业企业复苏达到186.95亿元,同比增长13.82%。

据国内空分设备行业龙头企业统计,2018年,杭州氧气有限公司空分设备业务的恢复额上升至28.4亿元,同比增长52.52%。2018年,杭州氧气有限公司共收到空分设备和石化设备订单45.47亿元。公司成功赢得了中国最大、最具标志性的两个co低温分离装置——大唐阜新、柯启和卫星石化乙烷脱氢制乙烯低温分离装置的合同,为公司2019年的运营奠定了坚实的基础。2019年上半年,杭氧空分设备的营业收入达到16.28亿元,同比增长17.63%。

二.超大型空分设备国产化的新突破

目前,国际知名的空分设备企业包括德国林德公司、法国液化空气公司等大型跨国集团。从事空分设备生产的国内企业有10多家,主要包括杭州航阳有限公司、开封空分集团有限公司、四川空分设备(集团)有限公司等国内企业,以及液体空气(杭州)公司、林德(杭州)公司等外国公司控股的合资或独资企业。目前,国内企业自主设计制造的空分设备规模已发展到100-120,000 m3/h。

杭州杭氧有限公司自2012年以来先后设计制造了8万m3/h、12万m3/h和10万m3/h空分设备。它在2014年赢得了90,000立方米/小时的空分设备合同,在2015年赢得了85,000立方米/小时和70,000立方米/小时的空分设备合同。2017年3月15日,杭州杭氧有限公司成功为神华宁美集团400万吨/年煤间接液化示范项目配套的7 # 10万m3/h级大型空分设备生产合格的氧气和氮气产品。在线分析证实,氧气纯度为99.6%,氮气纯度为99.999%,系统运行稳定,装置各项指标符合设计要求。该设备的成功启动和顺利制氧表明,杭州航阳有限公司已在10万m3/h超大型空分设备的设计制造中得到验证,已进入世界第一梯队超大型空分设备供应商行列,真正有实力在同一个平台上与一流国际企业竞争。这是中国空分设备发展史上的一个重要里程碑。

2017年,杭州杭氧有限公司、开封黄河空分集团有限公司、河南开元空分集团有限公司、杭州复星低温设备有限公司、林德工程(杭州)有限公司、液化空气(杭州)有限公司等企业完成15套大中型空分设备订单,性能超过1000m3/h,订单量同比增长一倍以上。

三、行业下游应用分析——化工、钢铁为主

空分设备产生的气体主要用于化学工业、工业气体、冶金、电力等国民经济中使用大量氧气或氮气的基础行业,是上述行业工业设备的重要配套设备。

据中国通用机械工业协会气体分离设备分会数据不完全统计,自2018年7月以来,中国大型空气分离设备和气体分离设备行业的招标、签约、设计制造、产品交付、工程建设、开业生产,呈现出前所未有的产销热态势。

2018年7月23日,普莱克斯宣布为中海石油惠州炼油二期1200万吨/年炼油项目和100万吨/年乙烯项目建设两套t2400超大型空分设备,并在广东惠州大亚湾石化工业区投产。7月16日,杭州氧气有限公司宣布最近与河南金大地化工有限公司签订了“空分综合服务管理合同”,为金大地拥有的64000 Nm3/h空分系统(包括空分循环水系统)提供综合服务管理。7月9日,浙江鑫瑞空分设备有限公司在广西柳钢防城港获得两套40000nm3/h氧气发生器技术和设备的管理咨询服务合同,截至2018年7月9日,杭阳有限公司已为新疆天野60万吨/年乙二醇项目成功交付9万台nm3/h超大型空分设备。

数据显示,我国空分设备的数量高达3900万m3/h,其中化工占52.6%,冶金占38.5%,其他建筑材料和机械占8.9%。

四、龙头企业转型升级取得显著成效

从设备制造商到气体产品供应商的发展是国外空分设备制造商常见的发展模式。目前,主要的国际气体产品供应商都是由空分设备制造商开发的。气体产品的制造和销售是空气分离设备制造的延伸。空分设备制造企业从事气体产品的销售,具有设备制造、运营管理和客户资源等诸多优势。同时,燃气产品销售的现金流稳定,具有较强的区域垄断性。因此,空分设备制造企业的运营模式将逐步从设备制造转向气体销售。

杭州航阳有限公司是行业内第一家完成从纯制造业向制造业服务转型的大型企业。公司于2009年左右开始推动纯制造业向制造服务业转型,大力发展燃气投资业务。目前,已有28家天然气公司开始运营。2018年,天然气投资行业的营业收入和利润份额已经超过制造业一半以上。2018年,杭阳天然气业务实现收入44.64亿元。目前,杭州氧气集团的工业总产值和主营业务收入已经回到历史最高水平,这在很大程度上要归功于企业的转型。

四川空分设备(集团)有限公司也在推动制造业向制造服务业转型,投资建设了一批天然气公司和天然气液化厂,这些项目取得了丰厚的回报。其中,唐山液化天然气冷能利用厂和鄂尔多斯天然气液化厂都取得了很高的利润。此外,开封东京空分集团有限公司在伊朗开设了一家天然气公司。

V.“一带一路”倡议促进产品出口

“一带一路”倡议加强了工业与“一带一路”路线沿线国家之间的理解和信任,并促进了中国气体分离设备工业产品的出口。2016年,杭州杭氧有限公司与马来西亚联合钢铁(马来西亚)集团签订了2套20000 m3/h的海外制氧工程epc总承包项目商业合同,合同除提供成套空分设备外,还包括工程设计、工程材料、安装和土建工程。这标志着杭州氧气品牌价值在海外市场的进一步提升,为今后大规模“走出去”奠定了基础。

2016年,开封东京空分集团有限公司在伊朗投资建设了一家制氧能力为5000m3/h的天然气公司,该公司于当年成功投产。2017年,本项目还将建设10,000m3/h的空分设备,现已准备交付使用。2017年在伊朗签署的天然气投资项目合同要求建造一座3500m3/h的空分设备,该设备已经完成了一些交付任务。目前,开封东京空分集团有限公司已在伊朗投资建设两家天然气公司。

2018年,杭州复达低温设备有限公司正式交付了出口海外的2套80000nm3/h空分项目设备的第一批核心设备。根据前瞻性计算,2018年空分设备行业出口交货值将达到8.97亿元。

六、空分设备行业发展现状分析

近年来,在国家发展新兴产业、淘汰产能、节能减排政策的大力推动下,空分设备和其他气体分离设备的新需求得到了满足。气体分离设备行业的大多数企业已经走出困境,并表现出以下特点:

(1)大型和特大型空分设备数量增加。近年来,新订单超过了前两年的总和,特别是容量为80,000 m3/h或以上的空分设备。

(2)一般来说,煤化工是近年来需求的主流,但冶金行业也有很多需求,主要来自煤化工、炼油和冶金三大行业。它们的制氧能力在煤化工行业为45%,在炼油行业为30%,在冶金行业为25%。

(3)用户对空分设备的技术要求、能耗、可靠性和交货期提出了更高的要求。仅仅满足氧气产量远远不够。

预计这一市场需求浪潮将持续2-3年,特别是煤化工项目建设周期长,个别项目对空分设备(制氧规模和数量)的需求大。冶金行业对节能降耗的需求将会持续很长一段时间。问题如下:

(1)虽然市场正在升温和改善,但气体分离设备市场的竞争仍然激烈。价格竞争和低价竞标经常发生。设备订单的价格仍然很低,供应过剩和生产能力过剩的情况没有根本改变。这是未来一段时期产业转型升级的基点。

(2)制造企业有订单和生产能力,但现阶段应收账款压力仍然很大。

(3)装备制造业的盈利能力下降。在原材料和辅助机械价格上涨以及主要国际公司价格竞争的双重影响下,空分设备制造业的利润水平下降,工业制造业的平均利润率不到2%。例如,杭州航阳有限公司70%的简单综合利润来自天然气行业,而其他企业的利润更低。利润水平的降低必然会导致企业发展后劲不足。

(4)用户设定国产设备的投标门槛。在设备招标过程中,国内用户(由于历史原因和对国内技术进步缺乏了解)歧视国内设备,盲目信任国外设备,故意设定门槛和招标条件,拒绝将国内设备挡在门外。

资料来源:未来网络

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